Predložak praćenja fakture - Besplatno preuzimanje (ODS, Excel, PDF i CSV)

Ostale verzije

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Prijenosni dokument. Format (.pdf)

Predložak praćenja fakture - Pratite status automatske naplate i plaćanja

Predložak praćenja računa može biti vrlo domišljat za organizaciju. Tvrtkama olakšava procjenu sažetaka starijih klijenata i praćenje njihovog statusa plaćanja. Pomoću praćenja računa tvrtke mogu obavljati automatsku naplatu, zakazivanje računa, prikupljati uvide o njezinim priljevima i odljevima gotovine, praćenju plaćanja, praćenju računa, pa čak i prilagoditi svoje predloške računa.

To tvrtkama omogućuje fakturiranje i računovodstvo na jednom mjestu, a čak im omogućuje i automatsko slanje podsjetnika svojim kupcima da izvrše plaćanje na čekanju. Praćenje faktura može biti besprijekorno iskustvo za tvrtke jer im postaje lako stvarati račune i pratiti plaćanja na čekanju.

O predlošku

• Tvrtka koja je spremna pratiti svoje račune može lako uštedjeti svoje vrijeme i energiju pomoću ovog predloška. Sadrži sve potrebne elemente koji će poduzeću trebati da slijedi svoje račune.
• Elementi koji su obvezno navedeni na računu su detalji prodavatelja, kupca čiju je fakturu potrebno pratiti, broj fakture, datum fakture i svi drugi podaci o svakoj transakciji koju je poduzeće poduzelo tijekom razdoblja za koje je faktura napravljena.

Elementi

Pojedinosti potrebne u gore navedenom predlošku fakture daju se i raspravljaju u nastavku -

# 1 - Naslov Predloška

Predložak mora imati naslov koji navodi "predložak praćenja fakture". Razlog za pružanje ovog naslova bio bi osigurati da korisnik može lako razumjeti svrhu ovog predloška.

# 2 - Datum fakture

Datum računa je presudan za dobavljača, a isti se ne smije pogrešno spomenuti ili preskočiti. Datum mora biti naveden na vrhu, a također i na desnoj strani predloška.

# 3 - Sažetak sažetaka dužnika

Sažetak starenja određenog dužnika mora se prikazati u gornjem lijevom kutu i ponuditi sažetak starenja zajedno s datumima. Nakon pružanja svih ovih podataka, ukupni preostali iznos mora se izračunati zbrajanjem svih vrijednosti starenja. Ovaj sažetak izračunat će se na temelju pojedinosti razrađenih u radnom dijelu računa.

# 4 - Podaci o tvrtki (prodavatelj)

Tvrtka koja se nalazi na prodajnom mjestu mora nužno ponuditi svoje detalje na računu kako i gdje god se zatraži. Gornja lijeva strana računa mora sadržavati podatke o dobavljaču, kao što su naziv tvrtke, puna adresa, poštanski broj i država, id e-pošte, faks i referentni broj.

# 5 - Podaci o dužnicima

Ime dužnika koje treba pratiti na računu mora biti navedeno ispod podataka o dobavljačima. Osim imena, u računu za praćenje moraju biti navedeni i njegov kontakt broj i adresa. Ovi se detalji moraju spomenuti na lijevoj strani odmah ispod detalja o tvrtki dobavljaču.

# 6 - Segment izračuna

Segment izračuna može se podijeliti u razne podnaslove. Ove su podjele navedene i raspravljene u nastavku:

# 7 - Datum

Datum svake transakcije mora biti naveden na računu. Olakšat će sljedeći postupak izračuna pri procjeni starosti dužnika.

# 8 - Broj fakture

Broj računa treba navesti odmah nakon datuma. Osigurati će da se transakcije koje se unose organiziraju serijski, a ne slučajno.

# 9 - Ime kupca

• Dužnici ili imena kupaca moraju biti navedena neposredno uz datum. Ime kupaca je kritično spomenuti jer ovo nije račun koji se izrađuje za pojedinačne klijente. Ova vrsta računa kreira se nakon uključivanja detalja svih transakcija poduzetih od strane tvrtke s različitim vrstama kupaca.
• Svi kupci koji su obavljali transakcije s tvrtkom tijekom razdoblja izrade računa moraju biti pravilno upisani. To tvrtkama olakšava postupak praćenja statusa plaćanja kupaca, a također im omogućuje da imaju posla sa svojim kupcima prema njihovom obrascu plaćanja.
• Na primjer, ako dužnik odgodi svoje isplate, tada će tvrtka odlučiti da mu neće izdati daljnju robu na kredit i osigurati da postoje odgovarajući postupci praćenja, dok će dužnika koji plaća na vrijeme poduzeće uvijek podržati i procijeniti. .

# 10 - Ostali detalji

Tvrtka također mora navesti rokove dospijeća za svaku transakciju zajedno s plaćanjem koje je dužno i primljeno od klijenta; i u skladu s tim izračunava njihov sažetak starenja, preostali saldo i na temelju svega toga procjenjuje njegov status.

Kako se koristi ovaj predložak praćenja fakture

Slijede koraci koje treba slijediti da biste koristili predložak praćenja fakturiranja:

• Osoba koja koristi predložak mora unijeti sve detalje kako je potrebno u polja koja nisu već unaprijed popunjena.
• Korisnik mora započeti s imenovanjem računa kako bi mogao saznati svrhu ovog računa.
• Korisnik mora spomenuti podatke o svojoj tvrtki kao što su ime, adresa ureda, kontakt broj, id e-pošte i faks.
• Korisnik u predlošku mora navesti i datum računa.
• Korisnik mora navesti ime, adresu i kontaktni broj kupca ili klijenta koji stari i starenje te sažetak koji je spreman naučiti.
• Korisnik mora prijeći na sljedeći segment i ispuniti detalje za svaku transakciju, poput serijskog broja, datuma transakcije, klijenta za tu transakciju, datuma dospijeća plaćanja, dospjelog iznosa kao i iznosa primljenog prema toj transakciji.
• Nakon što se pruže svi ti unosi, korisnik mora izračunati sažetak starenja i procijeniti nepodmireni iznos za tog klijenta s obzirom na njegove transakcije i u skladu s tim spomenuti njegov status plaćanja.