Tko je analitičar za istraživanje kapitala?
Equity Research Analitičar odnosi se na osobu koja analizira financijske podatke zajedno s različitim trendovima različitih organizacija ili različitih industrija, a zatim daje mišljenje u svom izvješću o kapitalnom istraživanju na temelju provođenja analize, pomažući tako klijentima u donošenju odluka o ulaganju robe. .
Obrazloženje
- Primarna uloga analitičara za istraživanje dionica daje preporuku za kupnju, prodaju ili držanje bilo kakvih financijskih vrijednosnih papira. Oni pripremaju izvješće na temelju financijskih izvještaja tvrtke. Oni analiziraju troškove, prihod, rizik u tvrtki. Analitičar također prati razne aktivnosti u tvrtki poput industrijskog seminara, događaja na dan investitora, sastanka investitora.
- Oni prikupljaju sve informacije i analize kako bi izgradili financijski model. Ovi se modeli koriste za pronalaženje vrijednosti poduzeća i za analizu financijskog položaja poduzeća; temelji se na nekim pretpostavkama. Pomaže u predviđanju budućih financijskih rezultata zemlje. Izlazni model daje preporuku za kupnju, prodaju ili zadržavanje s potencijalnim povratom od trenutne cijene. Pretpostavke se razlikuju od analitičara do analitičara, a svaki analitičar ima različite specifikacije.
Klasifikacija
Analitičari istraživanja kapitala mogu se klasificirati kao slijedeći:
# 1 - Kupi stranu
Tvrtke koje kupuju imaju istraživačke analitičare koji im pomažu u investicijske svrhe. Oni svakodnevno prate vrijednosne papire i pristupaju utjecaju makroekonomskih vijesti na dugoročni učinak dionica. Osim toga, oni su u kontaktu s analitičarom istraživanja na strani prodaje radi savjeta i ažuriranja dionica.
izvor: doista.com
# 2 - Na strani prodaje
Na strani prodaje, analiza se vrši kako bi se klijentu savjetovalo o trenutnim mogućnostima ulaganja. Analizirajte dionice kako biste preporučili kupnju ili prodaju određenog financijskog osiguranja. Ovi se savjeti pružaju agentu ili menadžeru odnosa s brokerskom kućom i bankom u obliku izvještaja koje priprema analitičar istraživanja.
izvor: doista.com
Karijera analitičara istraživanja kapitala
Karijera Equity Research-a započinje kao mlađi analitičar i prelazak na ulogu Equity Associates-a.
- Kao mlađi analitičar odgovorni ste za gotovo sve, uključujući poslove unosa podataka, kao i za pripremu financijskog modela tvrtki. Vaša je glavna uloga podržati suradnika u njegovim svakodnevnim zadacima.
- Suradnik upravlja jednim ili možda dva do tri mlađa analitičara i osigurava pravodobno dovršavanje ažuriranja rezultata, financijskih modela i izvještaja o kapitalnom istraživanju za starijeg analitičara.
- Uloga višeg analitičara uglavnom je usmjerena prema klijentima, od kojih se očekuje da redovito zovu i sastaju se s upraviteljima fondova i redovito komuniciraju o svojoj tezi ulaganja i obrazloženju.
Kvalifikacije
Ključno je ovdje biti u mogućnosti dobro raditi pod pritiskom. Trebali biste biti dobri u istraživanju i analitičkim stvarima. Za uloge mlađeg analitičara kapitalnog kapitala možda je dovoljna prvostupnička računovodstvena diploma. Međutim, trebali biste biti u stanju pokazati svoju strast prema financijama. Polaganje CFA ispita jedan je plus.
izvor: doista.com
Što se očekuje od analitičara Equity Researcha?
# 1 - Trebali biste biti izvrsni u financijskoj analizi
Od analitičara se očekuje da budete izvrsni u analizi financijskog omjera. Trebali biste biti u stanju u potpunosti razumjeti i analizirati SEC prijave i predstaviti one u excelu.
# 2 - Izvrsne komunikacijske vještine
Važno je imati velike vještine komunikacije i pisanja. Očekuje se da će analitičari dionica redovito objavljivati svoja izvješća o ulaganjima te bi trebali biti u mogućnosti dobro komunicirati sa svojim klijentima.
# 3 - Izvrsno u financijskom modeliranju
Financijsko modeliranje uključuje predviđanje financijskih podataka tvrtke i procjenu fer vrijednosti pomoću DCF Procjene, trgovanje višestrukim procjenama, kao i druge alate za procjenu. Kao analitičar kapitala, budite spremni na izvrsno financijsko modeliranje.
# 4 - Trebali biste biti izvrsni u Excelu
Uglavnom ćete raditi pod velikim pritiskom s rokovima, posebno tijekom sezona zarade (tromjesečne i godišnje objave rezultata. Klijenti očekuju da analizu izradite na brz i točan način. Stoga morate poduzeti sve mjere kako biste uštedjeli vrijeme. Analitičari su stručnjaci za Excel i oni su u stanju izvući izvješća i pripremiti financijske modele i grafikone u kratkom vremenu.
Tko osigurava analitičara za istraživanje kapitala?
Ti analitičari angažirani su u sljedećim sektorima -
- Brokersko posredovanje
- Investicijski fondovi
- Tvrtke za upravljanje bogatstvom
- Banke
- KPO-a
- Tvrtke s kreditnim rejtingom
- Medijske tvrtke
- Tvrtke baze podataka
Izlazne mogućnosti analitičara za istraživanje kapitala.
Možete raditi analitičara za istraživanje kapitala na prodajnom tržištu nekoliko godina, a nakon toga biti ćete unaprijeđeni u suradnika i pomaknuti se prema lancu, kao što je ranije rečeno. Međutim, ako ste odlučili napustiti istraživanje o kapitalu, možda će vam biti otvorene sljedeće mogućnosti -
# 1 - Uđite u uloge na strani kupnje
Ovdje biste u osnovi radili za menadžera hedge fondova ili menadžera portfelja. Skup vještina za oba je sličan jer analizirate ulaganja i dajete preporuke. Kupnja nudi još bolji životni stil i zapravo investiranje.
# 2 - Krenite u investicijsko bankarstvo
Mnogi istraživački analitičari prelaze u uloge investicijskog bankarstva poput IPO-a, spajanja i preuzimanja itd. To je zato što je većina vještina potrebnih za investicijsko bankarstvo jednaka vještinama istraživanja kapitala i nudi unosnu karijeru zbog svoje dinamične prirode.
# 3 - Uđite u Private Equity
Ulazak u privatni kapital mogao bi biti još jedna mogućnost izlaska. Međutim, ovo može postati teško jer ne radite na transakcijama na poslovima istraživanja kapitala i stoga se profil malo razlikuje. To ne znači da je nemoguće ući u PE. Kao analitičar istraživanja, dobro biste se upoznali s investicijskim istraživanjem samo da će to biti poštivanje privatnih tvrtki, a ne javno.
