Ispit o certifikatu iz kvantitativnih financija (CQF) - Ako ste oduvijek sanjali o programu financijskog inženjeringa, ali ne znate gdje potražiti, program Certifikat o kvantitativnim financijama (CQF) je za vas. Ovo je honorarni program financijskog inženjeringa koji možete završiti u roku od 6 mjeseci. Ako planirate ići u temeljne domene poput IT-a, osiguranja, upravljanja rizikom ili kvantitativnog trgovanja, ovo je pravi tečaj za vas.
U ovom ćemo članku detaljno proučiti pojedinosti tečaja. Upoznat ćete zašto biste trebali ići na ovaj tečaj, naknade za program, predmete koji će se proučavati, kako se tečaj modelira, kako se trebate pripremiti za CQF ispit, prednosti i nedostatke programa i na kraju , je li ovo pravi put za vas da budete više zapošljivi na tržištu.
- Što je certifikat iz kvantitativnih financija (CQF)?
- Naknade za program CQF-a
- Predmeti CFQ ispita
- Kako biste se trebali pripremiti za program CQF?
- Zašto biste trebali ići na ovaj CQF ispit?
- Prednosti i nedostaci programa CQF
- Je li certifikat CQF pravo da postanete zapošljivi
Preporučeni tečajevi
- Online tečaj certificiranja financijskog analitičara
- M&A internetski tečaj
Što je certifikat iz kvantitativnih financija (CQF)?
CQF je honorarni program financijskog inženjeringa koji se isporučuje i preuzima putem interneta. Dizajniran je za temeljitu obuku za profesionalce i studente koji svoju karijeru žele napraviti u izvedenicama, informatičkoj industriji, kvantitativnoj trgovini, osiguranju, validaciji financijskog modela ili upravljanju rizikom.
Tečaj je oblikovan kako bi se poboljšalo maksimalno učenje i kako bi svi studenti mogli koristiti nastavni plan i program za najučinkovitiju primjenu.
Evo grafičkog prikaza istog. Iz donje slike stekli biste ideju kako se kreira CQF tečaj.
izvor: CQF
Jasno je da CQF nije dizajniran samo naglašavajući ono što treba uključiti u program, već i ono što treba uključiti prije i nakon programa.
Ne bi svi koji žele raditi CQF bili upoznati s predmetnim materijalima tečaja. Dakle, prije nego što položite tečaj, možete položiti tri predmeta kao početne.
Mogli biste učiti osnovnu matematiku, python i financije i osvježiti svoje znanje. Za napredne studente kojima nije potreban CQF, početnici ih mogu preskočiti jer su oni neobavezni.
U programu CQF možete proći cijeli tečaj ili ga podijeliti na dvije razine. Nakon programa imat ćete priliku za cjeloživotno učenje. Ovo je jedinstveni dio CQF programa. Čak i ako se mnogi onesvijeste, studenti se žale na prekomjerne naknade, ali vrlo mali broj programa nudi mogućnosti cjeloživotnog učenja bez potrebe za dodatnim troškovima. Na taj ćete način biti u stalnom kontaktu s predmetom i postupno ćete biti u mogućnosti ažurirati svoju bazu znanja i primijeniti isto u svom odgovarajućem profesionalnom polju.
Prema web mjestu CQF-a, održavaju se oko dva temeljna predavanja CQF-a tjedno, koja traju od 18:00 do 20:30 (GMT). Sav trening provodi se uživo putem web prijenosa, također se snima i stavlja na raspolaganje na CQF Portal u roku od 24 sata.
Naknade za program CQF-a
Glavno pitanje sa studentima o CQF programu su njegove naknade . Prema mnogim studentima koji su se onesvijestili, čini se da su naknade jedini nedostatak tečaja. Prema njihovom mišljenju, čini se da je precijenjena proporcionalno vrijednostima koje CQF nudi. Analizirajmo mišljenje ovih onesviještenih učenika i vidjet ćemo je li to stvarno precijenjeno ili nije.
Prvo pogledajmo naknade.
CQF naknade uključuju sljedeće stvari -
- Priprema pred tečaj
- Školarina
- Moduli predmeta
- Ispitivanje
- Cjeloživotno učenje
- CQF aplikacija
- Pristup mreži alumni CQF-a
- Materijal za čitanje tečaja
Naknade za CFQ su kako slijedi -
Navedene CFQ naknade primjenjuju se za program iz siječnja 2018. godine.
| EMEA i APAC naknade | Naknade za siječanj 2018 |
| Razina 1 | 6.950 funti |
| Razina 2 | 6.950 funti |
| Cjeloviti program (razina 1 + 2) | 12.950 funti |
* Napomena: EMEA = Europa, Bliski Istok i Afrika & APAC = Azijski Pacifik
| Naknade za stipendije | Naknade za siječanj 2018 |
| Razina 1 | 2.780 funti |
| Razina 2 | 2.780 funti |
| Cjeloviti program (razina 1 + 2) | 5.180 £ |
** Napomena: Naknade za stipendiju primjenjuju se na delegate koji borave i rade u Indiji i uključuju indijsku rezidentnu stipendiju
(Izvor informacija: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Svi vlasnici CFA povelja mogu dobiti pristup popustu od 10% na naknade za CQF kao rezultat snažnog radnog odnosa između Fitch Learninga i CFA instituta.
Iz gornjih podataka jasno je da CQF daje veliku vrijednost, pa stoga naknade koje naplaćuju nisu velike, kao što je spomenulo nekoliko onesviještenih učenika. Ali mišljenja su subjektivna i u potpunosti ovise o studentima i njihovim gledištima. Da biste vidjeli vrijednost na tečaju, a zatim odlučili je li ovo pravi tečaj za vas.
Predmeti CFQ ispita
Da biste završili CQF program, morate proučiti ukupno 6 predmeta. Prije nastavka cijelog programa, moći ćete dobiti priliku da pohađate početni tečaj, koji nije obavezan.
U sljedećem odjeljku govorit ćemo o načinu modeliranja programa.
Za sada, pogledajmo detalje šest predmeta. Svaki će se predmet sastojati od predavanja i rasprava.
Predmet 1 - Građevni blokovi kvantitativnih financija
- Slučajno ponašanje imovine
- Važni matematički alati i rezultati
- Serija Taylor
- Srednji granični teorem
- Djelomične diferencijalne jednadžbe
- Funkcije prijelazne gustoće
- Fokker-Planck i Kolmogorov
- Stohastički račun i Itôova lema
- Manipuliranje stohastičkim diferencijalnim jednadžbama
- Proizvodi i strategije
- Diskretni Martingali
- Kontinuirani Martingales
- Binomni model za cijene imovine
Predmet 2 - Kvantitativni rizik i povrat
- Moderna teorija portfelja
- Model vrednovanja kapitalne imovine
- Sharpeov omjer i tržišna cijena rizika
- Teorija cijena arbitražnog postupka
- Optimizacija portfelja za odabir portfelja
- Model Crnog Littermana
- Regulacija rizika i Basel III
- Metode mjerenja tržišnog rizika
- Utjecaj regulacije rizika na ulaganja i trgovanje
- Grupiranje volatilnosti i druge stilizirane činjenice
- Svojstva dnevnih i visokofrekventnih povrata imovine
- Modeli volatilnosti: ARCH okvir
Predmet 3 - Akcije i valute
- Black-Scholesov model
- Živica i Grci
- Strategije trgovanja opcijama
- Rano vježbanje i američke mogućnosti
- Metode konačnih razlika
- Monte Carlo simulacije
- Egzotične mogućnosti
- Strategije arbitražnosti volatilnosti
- Martingale teorija određivanja cijena
- Teorija Girsanova
- Napredni Grci
- Tržišna praksa izvedenica
- Napredno modeliranje volatilnosti na kompletnim tržištima
- Nevjerovatnosni modeli hlapljivosti
- Tržišna procjena opcija indeksa kapitala pomoću Pythona
Predmet 4 - Fiksni prihod i proizvodi
- Proizvodi s fiksnim dohotkom i tržišne prakse
- Prinos, trajanje i konveksnost
- Popust za OIS
- Stohastični modeli brzine razmjene
- Afini stohastički modeli
- Vjerojatnosne metode za kamatne stope
- Promjena Numérairea
- Heath, Jarrow i Morton
- Kalibriranje
- Analiza podataka
- Model tržišta rada
- SABR model
- Monte Carlo metode, Brownov most, sheme napretka
- Kvazi-Monte Carlo metode, Sobol i drugi
- Mathematica za kvantitativne financije
- Derivati energije: špekulacije i upravljanje rizikom
Predmet 5 - Kreditni proizvodi i rizik
- Strukturni modeli
- Model smanjenog oblika i stopa opasnosti
- Kreditni rizik i kreditni derivati
- Podešavanje X-vrijednosti (CVA, DVA, FVA, MVA)
- CDS cijene, tržišni pristup
- Sintetička cijena CDO-a
- Rizik od zadanog, strukturnog i smanjenog oblika
- Provedba modela kopule
- Statističke metode za procjenu zadane vjerojatnosti
- Korelacijska osjetljivost i ovisnost o državi
- Kointegracija: modeliranje financiranja dugoročnih odnosa
Predmet 6 - Napredni izborni predmeti
Odabirete dva od sljedećih internetskih izbornih predmeta za specijalizaciju u vašem području. Uz to, morate ispuniti praktične projekte koji se odnose na jedan izborni predmet.
- Algoritamsko trgovanje
- Napredne računske metode
- Napredno upravljanje rizikom
- Napredno modeliranje volatilnosti
- Napredno upravljanje portfeljem
- Modeliranje kreditnog rizika druge ugovorne strane
- Bihevioralne financije za kvante
- Analitika podataka s Pythonom
- Python aplikacije
Svi gore navedeni detalji tečaja preuzeti su s web stranice CFQ-a
Iz gornjeg opisa jasno vam je da je CQF prilično sveobuhvatan tečaj i trebate uložiti puno vremena i truda da biste mogli napraviti svoj trag.
Kako biste se trebali pripremiti za program CQF?
Ako ste mislili provodi HKO, onda sljedeći datum početka je 24 -og siječnja 2017. Tu će biti još jedan sjednicu u lipnju 2017. godine.
Ako se želite pripremiti za ispit CQF-a, evo malog vodiča koji će vam pomoći da dobro koračate stazom -
- Prvi koraci: Ako niste dobro upoznati s predmetnim materijalima CQF programa, uvijek se savjetuje da dobro prođete tečaj početnice. Evo stvari koje ćete naučiti na početnim tečajevima -
- Priručnik za matematiku: Na ovom tečaju dobit ćete 12 sati intenzivnog treninga koji će pokriti sva temeljna znanja potrebna za dubinsku matematiku. U ovom početnom znanju naučit ćete račun, diferencijalne jednadžbe, linearnu algebru, vjerojatnost i statistiku.
- Uvod u Python Primer: Ovaj primer sastoji se od 8 sati intenzivnog treninga. Mnogo ćete naučiti iz ovog priručnika. Na primjer, detaljno ćete naučiti Python sintaksu, matematičke primjene Pythona i dobre programske prakse.
- Financijski priručnik: Ovaj je priručnik dizajniran na takav način da je primjenjiv i za profesionalce koji rade i za početnike. To je intenzivni tečaj od 10 sati i naučit ćete tonu iz ovog početnog sloja. Dakle, ako ste novak, ne biste ga smjeli preskočiti. Naučit ćete sljedeće -
- Makroekonomija
- Tržišta kapitala u osnovama
- Uvod u novčana tržišta
- Vremenska vrijednost novca
- Uvod u dionice
- Uvod u obveznice
- Uvod u zamjene
- Uvod u devize
- Uvod u izvedenice
- Uvod u robe
- Vizualne osnove za primjenu: Primer će započeti s temeljnim znanjem VBA, a zatim će ući u složene VBA značajke.
- Ne preskačite temeljne premaze: Mnogi iskusni profesionalci preskaču početne slojeve. Ako za to imate jak razlog, učinite to. Ali uvijek je dobro ako možete proći kroz ove početnice jer se one ponašaju osvježavajuće i mogu vam pružiti brzi alat za pripremu za ulazak u glavni kurikulum.
- Zakažite svoje satnice prije: Prema mnogim studentima, ovaj je tečaj preopsežan za trajanje od 6 mjeseci. Dakle, ako prethodno ne zakažete radno vrijeme, bilo bi vam teško da ga dovršite. I ne zaboravite da za brisanje ispita morate postići najmanje 60%. Zato se pripremite u skladu s tim.
- Ne shvaćajte projekte olako: prema mnogim studentima, projekti u CQF-u obično su lakši. Ali pazite da ih ne shvaćate olako jer bez pravilnog izvođenja projekata vaše učenje neće biti potpuno i nećete moći koristiti iskustvo projekta u stvarnom životu.
Zašto biste trebali ići na ovaj CQF ispit?
Mnogo je razloga zbog kojih biste trebali ići na CQF. No imajte na umu da svoju perspektivu ne biste trebali uspoređivati s bilo kojom drugom, jer se svačija perspektiva i ciljevi u karijeri razlikuju u opsegu, cilju i duljini.
Evo glavnih razloga zbog kojih biste trebali ići na ovaj tečaj -
- Fleksibilnost: CQF je jedan od onih tečajeva koji su dizajnirani kako bi pružili fleksibilnost svojim studentima. Ako radite, mogli biste lako proći ovaj tečaj. Traje samo 6 mjeseci, a možete podijeliti na dvije razine kako biste iskoristili veću udobnost. Ako profesionalno radite i želite napredovati, CQF bi bio prava oklada za vas.
- Proširite bazu vještina: Naravno, morate imati predznanje iz matematike ili ekonomije da biste mogli uvidjeti vrijednost tečaja. Ali ako želite proširiti svoje razumijevanje tržišta i napredovati kao investicijski savjetnik ili u bilo kojoj drugoj srodnoj ulozi, tada bi CQF dodao ogromnu vrijednost vašim postojećim skupovima vještina.
- Proces prijave je vrlo jednostavan: ljudima koji su zainteresirani za program treba procijeniti jesu li podobni za program ili ne. Ali to ne znači da ljudi trebaju proći kroz planinu da bi pronašli špilju. Stoga ima smisla da je postupak prijema u CQF vrlo neposredan. Da biste dobili ulaz, morate učiniti nešto neobično. Morate poslati svoj ažurirani životopis, provest će se test iz matematike, a ako sve bude u redu, odmah ćete biti upisani na program.
- Pristupačnost fakulteta i osoblja: Mnogi programi nude kvalitetne tečajeve; međutim, dostupnost fakulteta i osoblja postaje uska grla u privlačenju više ljudi za programe. Na CQF tečaju možete lako pristupiti nastavnicima i osoblju, a oni su vrlo točni i korisni u rješavanju vaših problema s trenutnom pažnjom.
- Važnost samo-proučavanja: Program CQF-a prvenstveno se temelji na samo-izučavanju. Ako želite da se vaši rezultati poboljšaju ili nauče nešto značajno, vaš primarni fokus trebao bi biti samo-učenje. Na ovom se tečaju nudi tečaj matematike, koji je osvježavajući tečaj, a ako ne budete samostalno učili, bilo bi vam teško napredovati.
- Pragmatična priroda tečaja: Ovaj tečaj je vrlo praktične prirode. Studentu matematike razumijevanje tržišta kapitala može izgledati teško; ali bez dobrog razumijevanja oba predmeta bilo bi nemoguće pronaći slatko mjesto i primijeniti ga na svom profesionalnom polju. Stoga je tečaj vrlo praktičan i više od svega uzima u obzir potrebe studenta.
Prednosti i nedostaci programa CQF
U ovom odjeljku istražimo koje su jake, a koje slabe točke tečaja.
Pros CQF ispita:
- Tečaj je vrlo sveobuhvatan. A nakon što uspješno odradite ovaj tečaj, vaše znanje i skupovi vještina pomoći će vam da predmete ispred mnoštva.
- CQF je vrlo fleksibilan, a kako se radi o tečaju učenja na daljinu, to možete učiniti dok radite u organizaciji.
- Vremensko trajanje tečaja je prilično dobro. Dovršenje CQF-a trajat će samo 6 mjeseci. Štoviše, tečaj možete podijeliti na dvije razine.
- Praktičnost tečaja vrlo je zahvalna, a također nudi osnovni (neobavezni) tečaj i cjeloživotni tečaj, zajedno s glavnim kurikulumom.
Protiv CQF ispita:
- Naknade za tečaj žestoko se kritiziraju, prema studentima koji su slušali tečaj ili su se onesvijestili spomenuli su da su naknade previše proporcionalne vrijednosti koju pruža.
- Često je pritisak kurikuluma prevelik u trajanju od 6 mjeseci. Mnogi studenti smatraju da bi im, ako traju godinu dana, trebalo više vremena za učenje.
- Ovaj tečaj ne naglašava puno statistiku. Mnogi studenti smatraju da bi statistika trebala biti dio kurikuluma.
Je li certificiranje CQF pravo za vas da postanete zapošljivi?
Spomenuti o zapošljivosti, u potpunosti ovisi o pojedincu. Ako se želite profesionalno označiti, poduzeli biste odgovarajuće mjere prema svom krajnjem cilju. Ali ovaj tečaj neće vam pružiti nikakve usluge u karijeri za unapređenje vaših karijernih težnji.
Mnogi su studenti spomenuli da ako želite napredovati na profesionalnom polju, umjesto CQF-a trebali biste ići na tečajeve MFE (Masters of Financial Engineering). Međutim, ako ste novi na terenu, poželjno je da prvo napravite CQF, a zatim, ako želite, možete odabrati MFE. CQF može djelovati kao pravi početni tečaj za MFE aspirante.
Stoga ostaje pitanje da li biste trebali raditi ovaj tečaj. Odgovor je i da i ne. Svaki je pojedinac drugačiji i svatko ima svoj način odlučivanja o tečaju. Ali ako govorite o zaslugama tečaja, sasvim je dobar i potpuna vrijednost za novac. Preko 3500 učenika koji su se onesvijestili iz CQF-a na Fitch Learningu ne može biti u krivu.
