Što je ETF za ulje?
Naftni ETF, kao što mu samo ime govori, fondovi su kojima se trguje na burzi i ulaže u tvrtke koje posluju u raznim robama u naftnoj i plinskoj industriji, prateći određeni segment tržišta i iznoseći jedinstveni prijedlog koji investitorima omogućava da zauzimaju pozicije bez brinući se puno zbog zahtjeva praga ili marže i trguju vrlo slično kao da čine nepravde.
Primjeri ETF-a za ulje
Slijedi nekoliko primjera ETF-a s kojima se najviše trguje na međunarodnim tržištima:
# 1 - XLE
- Puno ime - sektor za odabir energije SPDR
- Imovina u upravljanju - 13 milijardi dolara
- Omjer rashoda - 0,14%
- Izvedba - 21,47% (jednogodišnji povrat prema statistikama iz 2015)
# 2 - CRAK
- Puno ime - Vleck vektori Rafinerije nafte ETF
- Imovina u upravljanju - 24,82 milijuna USD
- Omjer rashoda - 0,59%
- Izvedba - 36,57% (jednogodišnji povrat prema 2018)
# 3 - USO
- Puno ime - Naftni fond Sjedinjenih Država
- Imovina u upravljanju - 3,95 milijardi dolara
- Omjer rashoda - 0,72%
- Izvedba - 45,97% (jednogodišnji povrat prema 2018)
Vrste OIL ETF
Naftni ETF ne razlikuje se puno od uzajamnih fondova, s jedinom razlikom što mogu trgovati na burzi u stvarnom vremenu, slično kao i dionice. Uzajamni se fondovi, s druge strane, vrednuju na temelju konačne cijene poravnanja na kraju dana. Također, ne postoji minimalni prag, a čak i mali investitori mogu prodati naftni ETF s malim količinama. Postoje četiri glavne vrste ETF-a za ulje:
# 1 - ETF s uljem s polugom
ETF s polugom usmjeren je na pojačani prinos u usporedbi s referentnim indeksom, zadržavajući pritom minimalne gubitke. Na primjer, dvostruki ETF usredotočuje se na dobivanje dvostrukog povratka kretanju u referentnom indeksu.
# 2 - Inverzni ETF ulja
Inverzni ETF nafte usredotočuje se na povrat prinosa ako se cijene nafte kreću u suprotnom smjeru. Primjerice, ako bi cijene nafte pale za 7%, takav bi sastav indeksa bio da bi prinos bio približno. 7%. Zbog toga je najčešće inverzni ETF nafte najbolji mehanizam zaštite između dostupnih opcija ETF ulja.
# 3 - pametno beta ulje ETF
ETF Smart Beta Oil nema navedenu strategiju, ali ti se fondovi usredotočuju na maksimaliziranje povrata na temelju pametnih, nekonvencionalnih strategija i taktika. Vrlo su rizični, ali jednako korisni.
# 4 - Indeks ETF
Posljednje, ali ne najmanje važno, je indeks ETF-a. To su proizvodi od vanilije koji pokušavaju zrcaliti košaru različitih proizvoda.
Prednosti OIL ETF-a
Neke od prednosti su sljedeće:
- Investitori uvijek paze na sirovu naftu i ugovore na njezine derivate. Zapravo je takva sklonost prema ovoj robi da su čak i petogodišnji i desetogodišnji ugovori likvidni i vrlo nestabilni. Za razliku od bitcoina ili kriptovaluta, to nije jedna od imovine koja je konceptualizirana samo na papiru gdje su procjene definirane na temelju euforije koju su stvorili špekulanti s ostavljenim osnovama.
- S druge strane, nafta je jedna od najbogatijih industrija prošloga stoljeća. Zapravo je okosnica ostalih glavnih kapitalno intenzivnih industrija poput zrakoplovnih prijevoznika, automobilskih i, donekle, brze robe široke potrošnje. Prema neovisnom istraživanju u 2018. godini, veličina naftne industrije procijenjena je na 2,5 bilijuna USD.
- U stvari, izdaci potrošača za ovu industriju puno su veći od ostalih roba poput željeza, zlata, srebra itd., Međutim, zbog velike nestabilnosti, mnogi maloprodajni ulagači nisu u mogućnosti sudjelovati u ovoj industriji i prisiljeni su biti daleko od ovog nepredvidivog, ali u osnovi zdravog robnog tržišta. Pomaže onim investitorima da investiraju kao košarica, bez brige o višestrukim industrijama koje bi se mogle nalaziti vrlo geografski i na taj način eliminirati rizik zemlje.
- Bavljenje naftnim ETF-om pruža najbolju zaštitu za male investitore, kao i za tvrtke koje već imaju naftne pozicije. Razmotrimo primjer zrakoplovne industrije koja nesvjesno ima veliku izloženost naftnim ugovorima zbog same industrije koja je radila na gorivima na ovom izvoru energije. Pomaže ovim tvrtkama u zaštiti svojih golih pozicija i osiguravanju netaknute profitabilnosti.
Važne točke
Važne točke su sljedeće:
- Naftni ETF ulaže u tvrtke koje posluju preko roba nafte i plina kroz robne bazene s ograničenim partnerstvima, i to putem derivatnih ugovora, kao što su terminski poslovi i opcije, te udjele tvrtki koje se bave tim robama.
- Naftni ETF djeluje kao opunomoćenik za investitore koji žele sudjelovati u tvrtkama kojima se trguje naftom i ostvariti potencijalne koristi. Ti se ulagači mogu usredotočiti samo na indeks nafte bez brige o operativnim pitanjima poput logistike, isporuke, skladištenja itd.
- Hlapljiva industrija nafte prilično je popularna među investitorima zbog povrata koje nudi. Nudi ogromne povrate, ali s ogromnim prinosima uključuje se velik rizik. Cijene naftnih ugovora kreću se gore-dolje u vrlo kratkom vremenskom rasponu. To je zato što je temeljna roba - nafta vrlo hlapljiva i na nju u velikoj mjeri utječu globalni politički uvjeti. Ako su globalni ekonomski rast i politički uvjeti stabilni, cijene nafte bile bi stabilne.
- Međutim, ako dođe do globalnih previranja ili situacije slične ratu ili političke krize, cijene nafte će imati ogroman utjecaj, i obrnuto, ugovori o nafti višestruko rastu ili padaju. Također, cijene nafte utječu čak i kada se razgovara o recesiji jer ekonomija koja se povlači zahtijeva manje nafte, što je opet briga za investitore i utječe na cijene nafte, a time i na ugovore. Da skratimo priču, trgovanje naftom zahtijeva dobru količinu volatilnosti koju svi ne mogu probaviti. Međutim, trgovanje naftnim ETF-om pomaže investitorima u zauzimanju pozicija bez puno brige o volatilnosti,
Zaključak
S obzirom na njezinu veličinu i ekonomsku važnost u globalnom ekonomskom i političkom scenariju, naftna industrija draga je ulagačima i trgovcima. Slijedom toga, odgovarajući ugovori jednako su popularni, ali i rizičniji zbog same prirode tržišta derivata. Međutim, koristeći naftni ETF, može se razumjeti i zauzeti mjesto u naftnoj robi i ubirati dobit.
