Što je Odjel za investicijsko bankarstvo (IBD)?
Odjel investicijskog bankarstva (IBD) poseban je odjel investicijske banke koji pruža korporativne financije i savjetodavne usluge. Odgovorna je za prikupljanje kapitala od strane osiguravatelja, duga i hibridna tržišta, kao i za spajanja i preuzimanja i različite vrste savjetodavnih mandata.
Obrazloženje
IBD pruža savjete o transakcijama i pomaže organizirati financiranje transakcija i izvršiti spajanja i preuzimanja. Sastoji se od sljedeće vrste poslova:
- Spajanja i preuzimanja (M&A) - pružanje savjetodavnih usluga o spajanju, prodaji ili kupnji tvrtke. Usluge uključuju izradu detaljne procjene tvrtke ili odjela koja pomaže u donošenju odluke da li klijent treba nastaviti posao, što također uključuje cijene po kojima je posao pogodan za zaključenje. Uz sve ovo, M&A odjel ogranka investicijskog bankarstva također pruža stručnost u strukturiranju različitih financijskih transakcija uključenih u cjelokupni ugovor o spajanju i pripajanju, kao i učinkovitu provedbu ukupne strategije.
- Financije s polugom - posuđivanje novca tvrtkama za pomoć u financiranju akvizicija.
- Tržište vlastitog kapitala - pružanje savjeta o kapitalu i proizvodima izvedenim iz vlasničkog kapitala poput dionica, opcija, terminskih ugovora itd.
- Tržišta dužničkog kapitala - pružanje dragocjenih savjeta o prikupljanju i strukturiranju duga za financiranje akvizicija.
- Restrukturiranje - poboljšanje cjelokupne strukture poduzeća kako bi dugoročno bilo profitabilnije.
Grupe odjela za investicijsko bankarstvo
- IBD se dalje može podijeliti u različite skupine među kojima su najčešće: Tehnološki mediji i telekomunikacije (TMT), Grupe financijskih institucija (FIG), Energetika, rudarstvo, zdravstvo, industrija i nekretnine.
- Ona obavlja sve različite vrste poslova za tvrtke iz tog sektora. Na primjer, FIG tim u ovom odjelu će s klijentima za podizanje dugova, IPO-ima, akvizicijama itd., Ali će raditi samo s klijentima unutar tog određenog sektora.
- Bilo koji dan, rad Odjela za investicijsko bankarstvo uključuje savjetovanje tvrtke o prekograničnom spajanju, strukturiranje početne javne ponude podružnice, refinanciranje neizmirenih obveznica i još mnogo toga.
- Neke su investicijske banke dobro poznate po tome što su dobre u određenim sektorima poput Goldman Sachs TMT (Technology Media and Telecommunication), Morgan Stanley M&A (Merger and Acquisition) i Bank of America LevFin.
Klijenti investicijskog bankarstva
Investicijski bankar djeluje kao savjetnik širokom krugu klijenata za prikupljanje kapitala i potrebe spajanja i preuzimanja. Njihova klijentela uključuje:
- Vlade - Ova podjela surađuje s vladama na prikupljanju novca, trgovini vrijednosnim papirima i kupnji i prodaji krunskih korporacija.
- Korporacije - Investicijski bankari rade s privatnim i javnim tvrtkama poznatim kao korporacije kako bi im pomogli u nuđenju Inicijalne javne ponude (IPO), prikupljanju dodatnog kapitala za rast poslovanja, akvizicijama, pružanju istraživanja i općim savjetima o financiranju poduzeća itd.
- Institucije - IBD usko surađuje s institucionalnim investitorima koji upravljaju tuđim novcem (poznatim kao institucije) kako bi im pomogao u trgovanju vrijednosnim papirima i pružio detaljna financijska istraživanja.
Odjel investicijskog bankarstva - potrebne vještine
Investicijski bankari koji rade u IBD-u zahtijevaju puno financijskog modeliranja, procjene i izvrsnih vještina za pripremu izvještaja o istraživanju, savjetovanje klijenata i zaključivanje poslova. Glavne potrebne vještine spomenute su kako slijedi:
- Vrednovanje poslovanja
- Financijsko modeliranje
- Pitchbooks i prezentacije
- Transakcijski dokumenti
- Menadžment veza
- Pregovaračke vještine
- Prodaja i razvoj poslovanja.
Naslovi poslova
Postoji posebna hijerarhija poslova unutar IBD-a. Najčešći nazivi poslova koji počinju od mlađeg do višeg su sljedeći:
- Analitičar - Analitičar se fokusira isključivo na financijsko modeliranje, rad na procjeni vrijednosti tvrtki i podršku za prezentacije.
- Suradnik - Posao suradnika je da upravlja analitičarom, radi financijsko modeliranje i izrađuje prezentacije.
- Potpredsjednik - Odgovornost potpredsjednika je upravljanje suradnicima, dizajniranje knjiga sa prezentacijama, kao i odlazak na sastanke klijenata.
- Direktor - Direktor vodi tim, upoznaje klijente i strukturira poslove.
- Generalni direktor - Fokusiran je isključivo na stjecanje novih klijenata i poslova za odjel.
Zaključak
Odjel za investicijsko bankarstvo (IBD) djeluje kao most između velikih poduzeća i investitora gdje oni igraju važnu ulogu u savjetovanju poduzeća i vlada o tome kako prevladati financijske izazove i nabaviti financiranje, bilo da je riječ o dionicama, emisijama obveznica ili izvedenim proizvodima .
