Pitch Book - Kako napraviti Pitchbook za investicijsko bankarstvo?

Što su tonske knjige u investicijskom bankarstvu?

Pitch Book je informativni izgled ili prezentacija koju koriste investicijske banke, poslovni brokeri, poduzeća itd. Koja pruža glavne atribute tvrtke i analizu procjene koja potencijalnim investitorima pomaže da odluče trebaju li ulagati u poslovanje klijenta ili ne a također su ti podaci poznati kao Memorandum o povjerljivim informacijama koje služba prodaje prodaje tvrtke pomaže im u prodaji proizvoda i usluga za privlačenje novih klijenata.

Izložba investicijskog bankarstva riječ je koja se analitičara i suradnika najviše plaši u bilo kojoj investicijskoj banci. Moram vam reći da stvaranje Savršene knjige predstavlja tajnu spajanja tih poslova vrijednih milijun dolara. I zato investicijski bankari rade stotinjak sati tjedno.

Ako slučajno prođete Tipični dan investicijskog bankara, primijetit ćete kako rade danju i noću, slažući sve brojeve za savršene parcele.

Jednostavan primjer PitchBook-a

Pretpostavimo da vaš prijatelj želi kupiti novi pametni telefon. Novi je u pametnim telefonima i nije siguran u konfiguracije ili usporedbe. S druge strane, stručnjak ste za pametne telefone i volite biti u toku s najnovijim trendovima, tehnologijama, aplikacijama, cijenama, značajkama itd.

Sada pod pretpostavkom da vaš prijatelj traži vaš savjet koji pametni telefon kupiti?

Pristajete pomoći svom prijatelju i pripremiti grubi napisani nacrt koji zapisuje ključne značajke 2-3 najbolja pametna telefona, njihovu konfiguraciju, recenzije, najpovoljniju cijenu itd. Ovime vaš prijatelj ima dobru ideju koji pametni telefon kupiti ; dalje se može odlučiti za predloženi pametni telefon.

Usporedimo ovaj primjer sa primjerom investicijskog bankarstva na sljedeći način:

Vi: investicijski bankar (stručnjak)

Vaš prijatelj: Klijent firme za investicijsko bankarstvo (koji treba savjet, pomoć)

Objašnjavanje ključnih značajki pametnog telefona: Pitch Investment Banker

Papir značajki i usporedbi pametnih telefona : Pitchbook

Investicijski bankari govore o tome kako su najbolji u industriji i pružaju klijentima sve podatke i informacije o određenom poslu putem knjige investicijskog bankarstva.

Upotreba prezentacijskih knjiga

# 1 - Oni su marketinški uređaji

  • Djeluju kao marketinški uređaj koji koriste sve investicijske banke širom svijeta.
  • To je prijeko potrebno investicijskim bankama dok se plasiraju na tržište klijentima.
  • Ona predstavlja vrijedan i sveobuhvatan marketinški materijal.
  • Oni djeluju kao početna točka početnog koraka ili uvođenja prodaje za investicijsku banku kada pokušava potražiti novi posao.

# 2 - Treba imati dobro određene investicijske akcije

  • Mora imati marljivu, kao i pravilnu analizu investicijskih akcija trenutnog ili potencijalnog klijenta banke.
  • Trebao bi biti dizajniran i izrađen na takav način da bude uspješan u osiguranju posla s trenutnim ili potencijalnim klijentima.
  • Pristup investicijskih banaka prilikom prodaje vrlo je formaliziran i službeni. Često slijede prilagođenu i vrlo učinkovitu prodajnu strategiju.
  • Nudi banci priliku da pokaže i dokaže zašto bi ih klijenti trebali birati između različitih izvora financiranja i drugih izvora kapitala.

# -3 suradnici

  • Mnogi suradnici u investicijskoj banci pomažu u procesu pripreme knjiga knjiga. Uključuje analitičare, suradnika, potpredsjednika, višeg potpredsjednika, šefa tima i generalnog direktora.
  • Direktori su ti koji će donijeti početnu ideju za prezentaciju. Cilj je pružiti financijska rješenja klijentima nudeći bankama proizvode i usluge.
  • Zbog mnogih ideja o temi za investicijsko bankarstvo koje dolaze od generalnih direktora, niža razina investicijskih banaka opterećena je ogromnim radom.
  • To znači da analitičari moraju osigurati da u njih uključe najnovije podatke o tvrtki i industriji bez analitičkih ili tiskarskih pogrešaka.

Vodič korak po korak za stvaranje knjige knjiga investicijskog bankarstva

Pogledajmo prvo jedan primjer PitchBook primjera

# 1 - Mogućnosti i kvalifikacije investicijske banke

  • U ovom će dijelu investicijska banka naglasiti zašto su oni najbolji u industriji.
  • Ovdje će se dati podaci o tome kako se rangiraju u odnosu na svoje konkurente u pogledu proizvoda i usluga.
  • Možete pronaći informacije o rangiranju za spajanja i preuzimanja, dugovanje, kapital i druge izvedene proizvode.
  • Ova tablica rang-liste, u usporedbi s drugim tvrtkama investicijskih banaka, poznata je kao ljestvica ljestvice liga.

# 2 - Ažuriranja tržišta

Ovaj odjeljak pruža klijentu informacije o trenutnim tržišnim trendovima i okolišu.

  • Zašto je ovaj odjeljak toliko važan kao u previranjima na tržištu, klijenti traže razmišljanja investicijskih banaka o smjeru tržišta ili optimalnom vremenu za obavljanje transakcije.

Važno je da investicijske banke imaju pametnu perspektivu o tržišnim situacijama.

3. odjeljak o transakcijama

Ovaj odjeljak daje klijentu perspektivu banke o sljedećem:

  • Potencijalni kupci i prodavači u spajanjima i preuzimanjima
  • Iznos kapitala koji se može prikupiti i njegova cijena
  • Vrijeme i postupak transakcija
  • Procjene ciljeva prodaje ili stjecanja

Slijedi primarna analiza koju možete pronaći u odjeljku Transakcija:

a) Usporedna analiza

  • Ova analiza uključuje uspoređivanje klijenta s vršnjacima.
  • Statistički podaci koji se uzimaju u obzir u usporednoj analizi su prodaja, zarada, višekratnici procjene kao što su PE višestruki, PBV višestruki i drugi višekratnici trgovanja itd.

b) Financijski model

  • Najvažnija vještina analitičara je izgradnja financijskog modela. To je najvažniji analitički alat koji tim za dogovor koristi za obavljanje neke važne analize.
  • Financijski modeli koriste se za analizu priraštaja / razrjeđivanja u slučaju koncentracije i pripajanja.
  • U slučaju koraka s izdavanjem duga, financijsko modeliranje koristi se kako bi se pokazalo kako se izdavanje duga može servisirati i otplatiti.
  • U IPO Pitchu da bi vidjeli emisiju, financijski profil tvrtke pobrinut će se za IPO transakciju.

Vrste knjiga o investicijskom bankarstvu

# 1 - Glavna knjiga knjiga

Ove vrste knjiga sadrže sve detalje i informacije o tvrtki za investicijsko bankarstvo. Također, statistike o nedavnim ponudama, dobiti, uspješnim ulaganjima, nedavnim trendovima i ponudama na tržištu prikazane su u knjizi prezentacija. Stoga takvu knjigu prezentacija treba redovito ažurirati.

Sadržaj
  • Pojedinosti o organizaciji - Sadrže slajdove koji prikazuju detalje o organizaciji dotične investicijske banke, poput njene vizije i izjave o misiji, povijesti, globalnoj prisutnosti, ključnom menadžerskom osoblju i veličini tvrtke.
  • Ponude i popisi klijenata - Nadalje, sadrži i informacije o nedavnim ponudama, popisu klijenata za određeni sektor, kao i uslugama koje im se pružaju.
  • Može sadržavati i slajdove koji prikazuju rang tvrtke u odnosu na konkurente.
  • Podaci o tržištu - To će također uključivati ​​važne aspekte pregleda tržišta, kao što su performanse konkurenata, trenutni trendovi i ponude na tržištu.

# 2 - Dogovorite knjigu knjiga

Stvoren je posebno za određeni posao. Takva se prezentacija usredotočuje na pokazivanje kako investicijska banka može posebno udovoljiti financijskim i investicijskim potrebama svojih klijenata.

Koristi se za objašnjavanje detalja spajanja i preuzimanja (M&A), IPO-a i izdavanja dugova. Knjiga ugovora može također navesti istaknuta postignuća i klijente banke kako bi se osigurala prihvatljivost i potencijalno partnerstvo.

Sadržaj
  • Pojedinosti o pojedinostima - Ova knjiga sadrži informacije o određenim pojedinostima zbog kojih investicijska banka izgleda atraktivno, ali i učinkovito.
  • Korištenje grafova - podatke podržavaju grafovi koji prikazuju stopu rasta tržišta, pregled položaja tvrtke i sažetak procjene. Pomaže u hrabrom predstavljanju potencijala tvrtke da služi klijentu. Pogledajte ove Awesome Grafikone investicijskog bankarstva.
  • Financijski modeli - mora se priložiti odgovarajućim financijskim modelima, grafikonima i statistikama kad god je to potrebno.
  • Podaci kupaca i sponzora - Ovisno o tome izrađuje li investicijska banka izvještaj o M&A ili IPO-ovima, knjiga ponuda mora sadržavati popis potencijalnih kupaca, potencijalnih kandidata za stjecanje, financijskih sponzora i njihove detaljne opise.
  • Uključuje preporuku - Sadrži sažetak prijedloga i pruža savjete i preporuke te informacije o ulozi i doprinosu investicijske banke u postizanju ciljeva klijenta.

# 3- Prezentacije menadžmenta

Kad klijent zaključi posao s investicijskom bankom, prezentacije menadžmenta koriste se za usmjeravanje klijenata prema investitorima. Pojedinosti uključene u prezentacije menadžmenta su-

  • Podaci o tvrtki klijentu
  • Pojedinosti o upravljanju
  • Specifični projekt
  • Ključni financijski pokazatelji.
  • Ciljevi klijenta i kako investicijsko društvo može pomoći u njihovom postizanju.
Sadržaj prezentacije menadžmenta:
  • Specifično za klijenta - ovo je usredotočeno na trenutnog klijenta i stoga je prilagođeno da bude više specifično za klijenta.
  • Pruža podatke specifične za klijenta - Pruža više informacija o tvrtki klijentu, najvažnije dijelove, proizvode i usluge, pregled tržišta, kupce, organizacijsku shemu, financijske performanse i predviđanja rasta.
  • Zahtijeva interakciju klijenta i povratne informacije - Priprema takve knjige zahtijeva detaljnu interakciju s klijentom i redovite sesije povratnih informacija.

# 4- Kombinirana / scenarijska analiza

  • Investicijska banka priprema takvu knjigu kada tvrtka klijent nije sigurna želi li izaći na tržište ili prodati.
  • Stvorena je navođenjem oba scenarija i prikazom kompromisa između njih dva.

# 5- Ciljana ponuda knjiga knjiga

  • Stvara se kad se kupcu obrati tvrtka s ponudom za akviziciju.
  • U ovom slučaju, pokazuje prirast / razrjeđivanje u različitim scenarijima.

# 6 - Prodajne knjige o spajanju i preuzimanjima

  • Oni se stvaraju kada se klijent obraća investicijskoj banci navodeći da se želi prodati i traži potencijalne kupce.
  • Posebno je prilagođen, naglašavajući točke zbog kojih bi klijenti trebali odabrati baš tu investicijsku banku. Ove su vrste knjiga Pitch iscrpnije i duže.

Sadrži sljedeće podatke-

  • Potencijalni kupci za klijenta
  • Pregled banke
  • Pregled pozicioniranja (zašto je banka atraktivnija od ostalih)
  • Sažetak procjene
  • Preporuke
  • dodatak

# 7 - Knjige o spajanju i preuzimanju na strani kupnje

Sadrži slične informacije poput knjiga o spajanju i preuzimanju na prodajnoj strani, ali se razlikuje u sljedećim točkama:

  • Sadrži informacije o potencijalnim kandidatima za stjecanje
  • Oni su kraći od knjiga o spajanju i preuzimanju na strani prodaje. Provjerite stranu prodaje ili kupnju - ključne razlike

Bodovi za pamćenje

Knjiga prezentacija je poput prodavača investicijske banke. Stoga mora biti savršen, profesionalan, a u isto vrijeme i dovoljno uvjerljiv.

Važne točke koje ovdje treba ugraditi su-

Struktura

  • Snage
  • Pokažite po čemu se vaša investicijska banka razlikuje od ostalih.
  • Ključno upravljačko osoblje
  • Moraju pokazati ključne kompetencije investicijske banke.

Duljina

  • Trebalo bi biti jezgrovito - samo detaljno navesti važne točke
  • Može se koncentrirati na jedan koncept po stranici
  • Uvijek se poslužite dodatkom
  • Mora biti što oštrije

Studije slučaja

  • Podržite svoje stavove studijama slučaja gdje god je to moguće

Grafikoni i grafikoni

  • Koristite Grafikone i Grafikone da biste istakli ključne točke

Gledaj i osjeti

  • Naglasite da pravilno koristite boje gdje god je to moguće, ali nemojte pretjerivati.
  • Trebao bi biti profesionalnog izgleda.
  • Mora ostaviti trajni dojam na klijente.

Anatomija smotrene knjige.

  • Svi detalji u Pitchbook-u moraju biti točni i ažurni.
  • Nema prostora za bilo kakve pogreške koje bi mogle ostaviti negativan dojam na klijenta.
  • Informacije bi trebale biti kratke i precizne.
  • Trebao bi biti jednostavan, ali mora imati profesionalni izgled.

Zaključci

Ako želite biti analitičar ili suradnici, većinu svog vremena provest ćete u stvaranju knjige Perfect Investment bank pitch. Ne mogu vam reći sa 100% sigurnošću da postoji samo jedan potpuno dokazan način izrade Pitchbook-a. Obično ovisi o tome kako investicijska banka želi prikazati određeni posao. Ali jedna stvar koju treba zapamtiti jest da prilagodba vaše poruke prema potrebama i ciljevima vašeg klijenta uvijek djeluje!

Zanimljivi članci...